Амо CRM – мощный инструмент для управления клиентами. Карточка клиента содержит всю информацию о клиенте и позволяет отслеживать все этапы взаимодействия с ним. Но как настроить поля карточки клиента в амо CRM? В этой инструкции мы расскажем о всех возможностях настройки полей карточки.
Шаг 1: Войдите в учетную запись амо CRM и перейдите в раздел "Настройки". Выберите "Поля" в меню слева.
Шаг 2: Нажмите на кнопку "Добавить поле" для создания нового поля карточки клиента. Заполните все необходимые данные: название поля, тип данных, видимость, обязательность и порядок отображения. Вы также можете добавить подсказку для пользователей или выбрать значение по умолчанию.
Шаг 3: Если хотите изменить другие параметры поля (например, доступ для редактирования или доступность для поиска), сделайте это во вкладках "Дополнительные настройки" и "Дополнительные вкладки".
Шаг 4: После завершения настройки поля карточки клиента, нажмите "Сохранить". Теперь новое поле будет отображаться в карточке клиента для заполнения данными.
Настройка полей карточки клиента в амо CRM выполняется легко, что позволяет учитывать индивидуальные потребности и упрощает работу с клиентами.
Как добавить поле карточки в амо: пошаговая инструкция
Для добавления нового поля в карточку в CRM-системе amoCRM:
- Войдите в свою учетную запись amoCRM и откройте нужную сделку, контакт или компанию.
- На карточке найдите кнопку "Настроить" в правом верхнем углу и нажмите на нее.
- В открывшемся окне "Редактировать карточку" выберите раздел "Поля" на панели слева.
- Просмотрите список уже существующих полей на карточке.
- Чтобы добавить новое поле, нажмите на кнопку "Добавить поле" справа от списка существующих полей.
- Выберите тип поля из предложенных вариантов: текстовое поле, дата, числовое поле, чекбокс и др.
- Заполните имя поля, которое будет отображаться на карточке. Например, "Новое поле".
- Настройте другие параметры поля, если требуется. Например, укажите максимальное количество символов для текстового поля.
- Нажмите на кнопку "Сохранить" внизу окна, чтобы добавить поле на карточку.
- Теперь новое поле будет отображаться и доступно для заполнения на карточке.
Таким образом, вы можете добавить новое поле на карточку в amoCRM, чтобы вносить и хранить дополнительную информацию о своих клиентах и сделках. Это поможет вам эффективно организовать работу и улучшить взаимодействие с вашей базой данных.
Первый шаг: войдите в свою учетную запись в Амо
Перед настройкой полей карточки в Амо, необходимо войти в свою учетную запись. Для этого сделайте следующее:
- Откройте веб-браузер и перейдите на официальный сайт Амо по ссылке https://www.amo.com.
- Нажмите кнопку "Вход" в правом верхнем углу страницы.
- Введите свой логин и пароль на странице авторизации.
- Выберите нужный аккаунт, если у вас их несколько.
- Нажмите кнопку "Войти" и подождите загрузки главной страницы Амо.
Теперь вы вошли в свою учетную запись в Амо и можете приступить к настройке полей карточки.
Шаг №2: перейдите в настройки карточек
После регистрации и входа в учетную запись Amo, перейдите в настройки карточек, чтобы начать настройку полей.
Найдите в верхнем меню "Настройки" и выберите "Карточки".
Выберите нужную карточку и откройте ее настройки.
На странице карточки увидите список всех полей. Тут можно настроить поля, добавить новые или удалить неиспользуемые.
Для добавления нового поля нажмите "Добавить поле" в правом верхнем углу страницы. Укажите название, тип и дополнительные параметры.
После настройки полей карточки нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы, чтобы сохранить все изменения.
Третий шаг: выберите нужное поле карточки и настройте его параметры
Амо предлагает различные поля карточек для хранения информации. Чтобы выбрать нужное поле, перейдите в настройки карточки.
На странице настроек карточки вы увидите список доступных полей. Выберите нужное и настройте его.
После выбора поля настройте его параметры: название, видимость и обязательность заполнения.
Название поля помогает идентифицировать его на карточке.
Видимость поля позволяет контролировать доступ к информации.
Обязательность заполнения поля обеспечивает систематизацию данных.
Сохраните настройки и переходите к следующему полю.
Четвертый шаг: сохраните изменения и проверьте результаты
После настройки полей карточки в CRM-системе Амо, сохраните изменения и проверьте их корректность.
Для этого выполните следующие шаги:
- Перейдите в настройки карточки проекта или контакта, где настраивали поля.
- Нажмите кнопку "Сохранить" или "Применить изменения".
- Проверьте отображение и работу полей. Убедитесь, что можно заполнить и сохранить изменения без проблем.
- Если есть ошибки или проблемы, вернитесь к предыдущим шагам и проверьте настройки снова.
После сохранения изменений и проверки их работоспособности можно использовать настроенные поля в работе с Амо. Правильная настройка полей поможет организовать работу с клиентами и проектами более эффективно.
Удачного использования Амо!